常赢AI 客户经理需求调研

您日常经营客户时，最耗费时间的三个环节是什么？大致占比多少？（如客户查询筛选、跟进复盘，或拜访材料准备、进件资料汇总、审批协调等）

回忆一个最近推进不顺利或流失的客户案例：卡在哪个环节？主要原因是什么（需求不明确、方案不匹配、审批协调慢等）？如果常赢AI能参与，您希望它在什么时间点提供什么帮助？

完成客户查询、名单筛选、跟进、复盘（或企业信息查询、资产汇总、经营报表制作）时，您用哪些系统或工具？哪些工作需要跨系统切换、重复查询或手工整理？

筛选客户、生成方案、准备汇报/进件材料、总结跟进记录……您最希望常赢AI完成或辅助完成的三项工作是什么？请按优先级说明。

什么样的商机才值得投放给客户经理？请描述"高质量商机"应具备的条件（如需求明确、时机合适、收益可观、风险可控等）。

举例对比一条"有价值商机"和一条"价值不高的商机"，差别在哪（信息不准确、缺少切入点、推送时机不合适等）？您希望常赢AI在商机生成、话术、跟进时机上做哪些改进？

客户拜访、营销活动、授信投放、存款拓展等经营动作，您能否提前判断各自预计带来的业绩、收入或绩效贡献？哪类最难判断？

您目前收到哪些经营督导、提醒或排名通报？哪些容易造成打扰或压力？您希望常赢AI在什么情况下主动提醒（如客户长期未跟进、出现重要变化等）？

您的月度、季度或年度经营目标通常如何下达和拆分？请结合一个实际目标，说明如何拆解到具体客户、项目、产品或团队。

如果常赢AI能围绕经营目标持续提供支持，您希望它如何帮助完成"目标拆解—客户匹配—行动计划—策略迭代"？